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【第2幕2場】
ジプシーのキャンプ

ジプシー達が踊っているキャンプにたどり着いたキトリとバジルは、ジプシーの首領（ドン）にかくまってほしいと頼みます。事情を察したジプシーは二人をかくまい、追ってきたロレンツォとガマーシュに嘘を教えてやりすごします。しかし、ドン・キホーテには人形劇を見せてもてなします。ところが、劇中に登場する捕らわれた姫をまたしても「ドルシネア姫」と思ってしまったドン・キホーテは、大きな風車の羽が姫を不幸にする悪魔だと思い込み、槍を片手に風車に突進していきます。